Автор: 
Фото: agoda.com Инвесторы подали заявки украинские бонды на $4,9 млрд, пишут СМИ
Бонды на пять лет размещены под 9%, а на десять лет — 9,75%. Срок погашения — в 2024 и 2028 году соответственно.
Украина в среду, 25 октября, разместила еврооблигации на 2 млрд долларов. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.
Отмечается, что Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд.
Евробонды на $750 млн с погашением в феврале 2024 года Минфин продал с доходностью 9% годовых. В ходе подписки на бонды ставка по ним упала с 9,25%.
Евробонды на $1,25 млрд, которые будут обращаться на рынке до ноября 2028 года, удалось продать с доходностью 9,75% при стартовых 10%.
Ставка доходности была снижена за счет значительного спроса — инвесторы подали заявки на $4,9 млрд.
5-летние бонды, которые уже традиционно размещались Украиной через Ирландскую фондовую биржу, могли купить только крупные инвесторы (номинал бумаги $200 тыс.), тогда как круг инвесторов в длинные 10-летние долговые бумаги не был ограничен (номинал $1 тыс.).
Оплатить купленные 25 октября евробонды инвесторы должны через пять банковских дней.
В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.
Как сообщалось, 25 сентября Минфин погасил второй купон по облигациям внешнего государственного займа со сроком обращения до 2032 года.
Отметим, только в следующем году на погашение и обслуживание долгов Украинынеобходимо около 417 миллиардов гривен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
